一、宏观概览
- 美联储戴利:关于通货膨胀的工作“远未接近完成”,需要兑现提高利率的承诺。
- 美国芝加哥联储主席埃文斯:FOMC在9月份加息50个基点将是合理的,但加息75个基点也无可厚非。
- 美国10年期国债收益率连续第五天下跌,接近2.5%。
- 美国6月JOLTS职位空缺降至1069.8万人,创2021年9月份以来新低,意味着在美国经济增速承压之际,劳动力需求略微趋软。
- 中国央行周二逆回购操作净投放-30亿。
- 中国物流与采购联合会发布的2022年7月份中国物流业景气指数为48.6%,较上月回落3.5个百分点;中国仓储指数为53.1%,较上月回落0.8个百分点。
- 广东:支持碳排放权、锂等期货品种在广期所上市。
二、市场表现
- 隔夜美联储官员释放鹰派言论,美股指期货小幅回调,美元指数触底回升。
- 基本金属全线飘绿,原油双双微跌。黄金冲高跳水,美豆和玉米双双回调。
三、行业信息
- 智利Codelco和Collahuasi公司6月铜产量分别下滑14.3%和6.9%。
- 印度政府计划改变定价模式,重新计算铝土矿平均售价。
- 欧佩克原油产量上个月升至两年来的新高,原因是海湾成员国兑现了缓解全球油市紧张的承诺。根据一项调查,欧佩克7月份的日产量增加了27万桶,沙特阿拉伯占了其中约三分之二的增量。
- 8月2日,iShares白银持仓量较前一日减少16.38吨至15136.03吨。
- 8月2日,SPDR黄金持仓量较上一交易日下降2.9吨至1002.97吨。
- 天气预报显示,8月初美国中西部地区将出现炎热天气,不利于大豆作物的生长。
- 乌克兰玉米出口恢复及美国玉米作物评级稳定,CBOT玉米期货周二收低。
- 8月2日,62%铁矿石指数微涨0.55美元至112.55美元/吨。
- 因所有船型运价均下跌,波罗的海整体干散货运价指数周二下跌55点至1817点,连续第7个交易日下跌,为约四个月来最长的连续下跌。
四、后市展望
- 铜价回调,因宏观环境再度波动,市场避险需求提振美元打压风险资产,有色金属盘面整体偏弱调整,短期铜价偏弱震荡。
- 油价周二小幅收低,OPEC+产油国本周将召开会议,此次会议可能不会导致原油供应进一步增加,但对全球经济可能衰退的担忧拖累油价。
- 金价冲高跳水,因美元和美债收益率陡升打压贵金属,叠加美联储鹰声嘹亮,地缘因素复杂同时扰动市场走向,短期金价不宜追高。
- 美豆优良率意外好转,依旧限制美豆价格。
- 矿价微涨,因市场需求见底且复工预期尚未兑现,港口库存持续累积,现货交投活跃带动盘面小幅上扬,外围市场动荡下短期矿价震荡反复。