一、宏观概览
- 美联储埃文斯称7月CPI是首个积极通胀数据,但仍需继续加息。
- 美联储卡什卡利表示,美联储离宣布战胜通胀还很远。
- 据第一财经,在政治局会议确定货币政策总体基调后,社会各界对三季度货币政策如何发力颇为关注。
- 中国央行:警惕结构性通胀压力不超发货币,加大稳健政策力度“力争实现最好结果”。
- 美国7月未季调消费者物价指数(年率)实际值:8.5%;前值:9.1%。
- 美国7月政府预算(十亿美元)实际值:-211.0;前值:-89.0。
- 中国7月居民消费品价格指数(月率)实际值:0.5%;前值:0%。
- 新加坡第二季度GDP终值(年率)实际值:4.4%;前值:4.8%。
二、市场表现
- 昨日美股指期货全线走强,美元指数震荡下跌。
- 基本金属全线飘红,原油双双反弹。
- 黄金小幅走弱,美豆和玉米涨跌不一。
三、行业信息
- 7月国内阴极铜产量同比增7.61%。
- 安徽省铜陵市:8月10日开始,铜生产及加工企业限电停产。
- 欧洲联盟就禁止进口俄罗斯煤炭设置的120天“过渡期”于10日午夜期满结束,欧盟对俄煤炭禁运将正式生效。
- EIA:美国至8月5日当周原油库存增加545.8万桶,预期增加7.3万桶,前值增加446.7万桶。
- 8月10日,iShares白银持仓量较上日持平于15090.15吨。
- 8月10日,SPDR黄金持仓量较上一交易日下降1.74吨至997.42吨。
- 美国农业部(USDA)周三确认,民间出口商报告向中国出口销售19.6万吨大豆,2022/23市场年度交付。
- 美国能源信息署(EIA)发布报告称,上周以玉米为原料的乙醇产量下降至102.2万桶/日,库存减少至2,325.6万桶。
- 罗马尼亚农业部长Petre Daea周三表示,该国今年小麦收割工作已经结束,产量较去年下降15%-18%。
- 8月10日,62%铁矿石指数微跌0.15美元至108美元/吨。
- 波罗的海干散货运价指数周三上涨28点至1592点,因海岬型船需求连续三个交易日增加。
四、后市展望
- 铜价反弹,因通胀回落降低美联储加息预期,市场氛围好转,叠加美元弱势利多风险资产,有色金属普遍反弹,库存低位下短期铜价持续反弹。
- 油价上涨,从盘初的跌势中反弹,受助于令人鼓舞的美国汽油需求数据,同时,美国通胀数据低于预期,促使投资者买入风险较高资产。
- 金价回调,因黄金ETF持仓量刷新低,美国CPI数据回落,多空博弈下市场一致性缺失,短期金价区间震荡。
- 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收盘下跌,因交易商获利了结并退出多头头寸,此前现货月8月合约在本周到期前飙升至每蒲式耳17美元以上的合约十年高位。
- 矿价微跌,因投机资金不断涌入,钢厂产量回升但高温影响需求不佳,产业链利润再度走弱,目前仍处消费淡季,基本面不变下短期矿价维持震荡。