一、宏观概览
- 英国央行加息50个基点,为27年来最大幅度加息,即使长期经济衰退迫近。
- 美联储梅斯特认为须继续加息至明年年中,政策利率应超过4%。
- 中国央行上海总部强调,引导地方法人金融机构合理把控信贷投放节奏,推动企业融资成本稳中有降。
- 全球央行7月份加息力度正达到“峰值”。
- 美国6月出口(亿美元)实际值:2608;前值:2559。
- 美国6月贸易帐(十亿美元)实际值:-79.6;前值:-85.6。
- 日本6月劳动现金收入(年率)实际值:2.2%;前值:1.0%。
- 日本7月外汇储备(十亿美元)实际值:1323.0;前值:1311.3。
二、市场表现
- 昨日美股指期货涨跌不一,美元指数小幅下挫。
- 除伦镍外的基本金属全线飘红,原油双双大跌。
- 黄金震荡走强,美豆和玉米双双收涨。
三、行业信息
- 嘉能可称欧洲能源危机对其锌供应构成实质性威胁,隔夜锌价大涨。
- Mysteel调研:出口量超出进口,8月铜板带产量继续攀升。
- 中金:OPEC+谨慎增产,供应风险持续。
- 伊朗石油部长奥吉表示,当前形势下“欧佩克+”合作机制的稳定和连续性对消费者有很大益处,伊朗准备尽快返回国际原油市场。
- 8月4日,iShares白银持仓量较前一日减少28.68吨至15107.35吨。
- 8月4日,SPDR黄金持仓量较上一交易日下降0.33吨至1000.32吨。
- 美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,7月28日止当周,美国大豆出口销售合计净增39.96万吨,符合预期。
- 美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,7月28日止当周,美国2021/22市场年度玉米出口销售净5.79万吨,较之前一周下降62%,较四周均值增长31%。
- 美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,7月28日止当周,美国2022/2023市场年度小麦出口销售净增24.99万吨,较之前一周减少39%,较前四周均值减少55%。
- 8月4日,62%铁矿石指数下跌5.5美元至103.15美元/吨。
- 因所有船型运价均下跌,波罗的海整体干散货运价指数周四下跌128点至1603点,为5月27日以来的最大单日跌幅,已连续第9个交易日下跌。
四、后市展望
- 铜价反弹,因美元走软引发空头回补,盘中一度因经济衰退导致的需求忧虑引发铜价下跌,仓单库存持续减少对铜价形成支撑,短期铜价窄幅震荡。
- 全球油价触及俄罗斯2月入侵乌克兰以来的最低水平,交易商对今年晚些时候可能出现的经济衰退感到忧虑,这可能会使能源需求大受打击。
- 金价走强,因外部经济风险持续增长,美元美债收益率的回落提振金银,短期金价偏强震荡,市场关注美国非农数据。
- 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨,交易商评估作物生长关键月份8月的天气预报,预报显示将当月天气干热。
- 矿价下跌,因前期预期兑现不足,成材产量恢复但消费转弱,市场情绪偏悲观带动盘面下跌,短期矿价偏弱震荡。