一、宏观概览
- 欧洲央行总裁拉加德:将继续加息,直到通胀回落至2%的目标。
- 美国财长叶伦:经济在放缓,但衰退并非不可避免。
- 因通胀放缓使俄罗斯央行调降利率。
- 中国国常会:经济正处企稳回升关键窗口,优先保障稳就业稳物价目标实现。
- 美国上周ECRI领先指标(至0715)(年率)实际值:-10.8%;前值:-9.1%。
- 欧元区7月Markit制造业采购经理人指数初值实际值:49.6;前值:52.1。
- 中国台湾6月季调后失业率实际值:3.73%;前值:3.73%。
- 俄罗斯基准利率实际值:8%;前值:9.5%。
二、市场表现
- 上周五美股指期货双双走弱,美元指数原位盘整。
- 基本金属全线飘红,原油双双大跌。
- 黄金小幅收涨,美豆和玉米涨跌不一。
三、行业信息
- CFTC:截至7月19日当周,COMEX期铜投机性净空头持仓减少3,865手至14,448手。
- 全球最大的上市铜矿商Freeport-McMoRan周四公布二季度铜产量增长17.7%。
- 美国油服公司贝克休斯发布报告称,截至7月22日当周,美国石油和天然气钻机数量增加2座,至758座,为2020年3月以来最高水平。
- 利比亚国家石油公司(NOC)在一份声明中表示,计划在两周内将产量提升到120万桶/日。
- 截止7月22日,SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量为1,005.87吨,较上日持平。
- CFTC:截至7月19日当周,COMEX黄金期货头寸转为投机性净空头,为9,721手。
- CFTC:截至7月19日当周,大型投机客减持CBOT大豆期货和期权净多头头寸4,202手,至26,451手。
- CFTC:截至7月19日当周,投机客减持CBOT玉米期货和期权净多头头寸30,925手,至35,949手。
- 法国农业、渔业与食品管理局(FranceAgriMer)公布,截至7月18日,法国软小麦收割率达到84%,高于之前一周的50%以及去年同期的12%。
- 7月22日62%铁矿石指数上涨4.6美元至100.35美元/吨。
- 波罗的海干散货运价指数周五上涨,因各船型运价均增加。
四、后市展望
- 铜价反弹,因市场风险偏好回升,受供应风险支撑工业金属普遍走强,美联储大幅加息预期降温带动大宗商品短期企稳反弹。
- 美国原油收在每桶95美元以下,为4月以来首次,之前欧盟表示,将允许俄罗斯国有公司向第三国付运石油。
- 金价走强,因美元和美债收益率走低提振金价,市场关注美联储加息靴子落地后的反弹机会,短期金价持续反弹。
- 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,在指标11月合约触及六个月最低后,出现一轮低吸买盘。
- 矿价反弹,因需求回落空间有限,盘面修复贴水,钢材基本面小幅改善叠加宏观情绪边际缓和利好原材料端,短期矿价触底反弹。